[시장동향] [유망] 대만 반려동물용품 시장동향
- 반려견·반려묘 수, 2013년 들어 큰 폭 증가 - - 식품·용품 시장규모 2022년까지 연 5%대 성장 기대 -2017-12-11 유기자 대만 타이베이무역관
- 반려견·반려묘 수, 2013년 들어 큰 폭 증가 -
- 식품·용품 시장규모 2022년까지 연 5%대 성장 기대 -
□ 시장규모 및 동향
ㅇ (양육 현황) 대만 내 반려견·반려묘 수는 약 230만 마리임.
- 2011년 이전까지 150만 마리 수준에서 2013년 이후 230만 마리대로 증가
- 타이베이시를 기준으로 반려동물 양육가구 수도 증가(2005년 6.3가구당 1가구 → 2015년 3.9가구당 1가구)
- 개·고양이 외에도 새 59만 마리, 파충류 5만 마리, 소형 포유류 32만 마리, 물고기 642만 마리를 기르고 있음.
반려동물(개·고양이 기준) 양육 현황
(단위: 만 마리)
자료원: 행정원 농업위원회 동물보호정보망(http://animal.coa.gov.tw)
ㅇ (식품) 2017년 기준 175억 신 타이완 달러(약 6335억 원) 규모에서 매년 4~5%대 성장세 보일 전망(2020년경 200억 신 타이완 달러 돌파 예상)
- 비중은 반려견 식품이 가장 크고(2017년 77%), 성장세는 반려묘 식품이 평균치를 상회(2017년 전체 평균 8.1%, 반려묘 식품 16.5%)
- 물고기용 사료는 매출액이 매년 소폭 증가하고 있으나 시장 내 비중은 점차 줄어드는 추세(2013년 9% → 2021년 7%)
- 조류, 소형 포유류 및 파충류 사료 분야는 큰 변동 없이 일정 매출 수준을 유지
- (kg당 가격 수준) 반려견 사료는 건식과 습식이 각각 50~100신 타이완 달러(1850~3700원), 100~250신 타이완 달러(3700~9300원)임. 반려묘 사료는 각각 70~200신 타이완 달러(2600~7400원), 100~350신 타이완 달러(3700~1만3000원)임.
동물별 식품 시장규모
(단위: 백만 신 타이완 달러, %)
구분 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019(f) | 2021(f) |
개 | 10,374 | 11,687 | 13,395 | 14,626 | 15,829 |
고양이 | 1,584 | 2,034 | 2,734 | 3,452 | 4,210 |
물고기 | 1,157 | 1,246 | 1,341 | 1,383 | 1,432 |
소형 포유류, 파충류 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
새 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
총계 | 13,142 | 14,996 | 17,500 | 19,491 | 21,501 |
자료원: 유로모니터
ㅇ (용품) 연 100억 신 타이완 달러(3600억 원) 이상으로 최근 5년간(2012~2017) 연평균 8%대 성장함. 향후 5년 동안(2017~2022)에도 5%대 성장세를 보일 전망
- 기타 용품 매출액이 전체 시장규모의 61%로 액세서리가 기타 용품 매출구조의 22%를 형성
- 내외부 구충제(벼룩·진드기·기생충 퇴치 등)를 위주로 한 건강관리제품*과 반려동물용 건강기능식품은 전체 대비 각각 28%, 11% 비중
* 벼룩·진드기 퇴치제가 43%
품목별 시장규모
(단위: 백만 신 타이완 달러)
구분 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019(f) | 2021(f) |
건강관리제품 | 2,516 | 2,861 | 3,306 | 3,628 | 3,905 |
건강기능식품 | 900 | 1,084 | 1,282 | 1,426 | 1,544 |
기타 | 5,199 | 6,041 | 7,182 | 8,160 | 8,942 |
총계 | 8,615 | 9,986 | 11,769 | 13,214 | 14,391 |
자료원: 유로모니터
ㅇ (소비트렌드) 대만의 반려동물 양육자는 전반적으로 품질 좋고 이용이 간편한 제품을 선호하며, 반려견 양육자는 실속파가 많아 가격과 내구성을 중시함. 반면 반려묘 양육자는 상대적으로 디자인에 민감한 편
- 특히 반려묘 양육자의 경우 소득수준과 관계없이 고급을 선호하는 성향이 강해 제품의 차별화가 시장 선점의 핵심 요인
2016년 인기제품
(단위: 신 타이완 달러)
분류 | 1위 | 2위 | 3위 |
반려견 식품 |
X-701 냉동건조사료 가격: 5,280 |
Taste of the Wild 사슴고기 사료 가격: 1,320 |
FeedWorks 영양밥 가격: 255 |
반려견 간식 |
毛孩鮮食館 치킨치즈롤 가격: 150 |
KrillBar 오메가3 영양바 가격: 590 |
Twistix 기능성 개껌 가격: 240 |
반려묘 식품 |
Lotus 오븐베이킹 사료 가격: 980 |
Akane 참치캔 가격: 99 |
Cats in the Kitchen 닭고기캔 가격: 1,440 |
고양이용 모래 |
Akane 두부 모래 가격: 600 |
BoxieCat 지점토 모래 가격: 950 |
Role 녹차 전분 모래 가격: 1,080(3포) |
청결용품 |
WaterMagic 탈취제 가격: 680 |
OdourOut 탈취제 가격: 490 |
AirBack 항균 물티슈 가격: 200 |
목욕용품 |
WaterMagic 보습 클렌저 가격: 630 |
Skin Peace 민감성 피부 전용 클렌저 가격: 560 |
Yu 허벌 클렌저 가격:590 |
외출용품 |
WillAmazing 유모차 가격: 4,640 |
Petstro 밀리터리 스타일 캐리어 가격: 4,950 |
Flexi 컬러풀 목줄 가격: 1,080 |
실내용품 |
ibiyaya 빌라풍 반려동물 집 가격: 1,880 |
Catit2.0 화분형 고양이 물통 가격: 1,760 |
MOMOCAT 높낮이형 고양이 밥그릇 가격: 590 |
주: 펫 용품전(Pets Show) 소비자 인기투표 득표 수 기준
자료원: www.aquapets-show.com.tw/kaohsiung/vote
□ 수입현황
ㅇ (수입규모) 반려동물식품(사료, 건강기능식품, 사료첨가제 등)의 연간 수입규모는 1억8000만 달러로 최근 3년간 높은 성장세를 이어가고 있음.
- 수입액 증가 추이: (2015) 10.4% → (2016) 3.3% → (2017. 1~8.) 12.9%
- 대미 수입비중이 가장 높은데 실제 대만 반려견·반려묘 식품 시장에서 양대 미국 브랜드인 마즈(Mars)와 힐스펫(Hill’s Pet)의 제품이 40% 내외의 시장점유율*
* 반려견 식품시장의 38.9%, 반려묘 시장에선 47.5%
반려동물식품 수입현황
(단위: 만 달러, %)
품목명(HS Code) | 2015 | 2016 | 2017 | 증감률 | 주요 수입국(비중) |
사료·건강기능식품 (2309.10.00002) | 14,055 | 14,091 | 10,805 | 15.7 | 미국(10.1), 태국(15.0), 독일(4.6) |
사료첨가제 (2309.90.90907) | 3,989 | 4,547 | 3,368 | 12.0 | 미국(27.2), 네덜란드(14.4), 독일(9.9) |
총계 | 18,044 | 18,638 | 14,172 | 12.9 | - |
자료원: 대만 재정부 관무서
ㅇ (관세율) 사료는 0~2%, 목욕용품은 5%, 반려동물용 섬유제품은 10% 수준
품목별 관세율
HS Code(대만) | 품목명 | 품목분류사례 | 관세율(%) |
2309.10.00002 | 개·고양이용 사료(Dog or cat food, put up for retail sale) | 건강기능식품 포함 | 2 |
2309.90.90907 | 동물 사료용 조제품(Other preparation for animal feeding) | 사료첨가제 | 0 |
3004.90.99904 | 기타 의약품(Other medicaments(excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006)) | 반려동물용 의약품 | 0 |
3307.90.90907 | 기타 조제향료·화장품·목욕용품(살균성 유무와 무관)(Other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, whether or not perfumed or having disinfectant properties) | 반려동물용 목욕용품 | 5 |
4205.00.90104 | 가죽 소재 반려동물용 껌(Pet chews, manufactured by animal origin rawhide) | 개껌 | 7.5 |
6307.90.90901 | 기타 방직물(Other made up textile articles) | 패브릭 소재 고양이집 | 10 |
자료원: 대만 재정부 관무서
□ 유통구조
ㅇ 수입산 제품은 현지 대리상(Agent) 또는 판매상(Distributor)을 통해 일반 대형마트 또는 프랜차이즈 반려동물용품 전문점에 입점하고 반려동물 미용전문점 등 개인사업자는 이 같은 대형 유통채널을 통해 매입하는 것이 일반적
대만의 수입제품 유통구조
자료원: 공업기술연구원
대만 주요 프랜차이즈 반려동물용품 전문점
업체명 | 홈페이지 | 점포 수(개) |
寵物公園(Pet Park) | www.wonderpet.asia | 50 |
動物王國(Kingdom of the Animals) | www.17ipet.com.tw | 22 |
奧斯卡寵物水族(Oscar Pet) | www.oscar-pet.com.tw | 29 |
寶羅寵物(Polo Pet) | www.polopet.com.tw | 21 |
魚中魚水族館 | www.fishpet.com.tw | 17 |
咕咕G寵物城(CooCoo G Pet) | www.coocoog.com.tw | 14 |
金吉利寵物精品 | - | 16 |
宜佳寵物生活館 | - | 14 |
ZOO寵物商城 | www.pcstore.com.tw/petco777 | 10 |
자료원: 2017 대만 연쇄점연감(2017년 4월)
ㅇ (품목별) 반려동물용품 전문점을 통한 유통 비중이 압도적
- 온라인 쇼핑 비중은 10% 미만(용품은 7.8%로 비교적 높지만 식품은 3% 미만 수준)
- 반려견, 반려묘 식품의 경우 일반 대형마트나 슈퍼마켓 이용비중도 상당히 높은 편
품목별 유통채널 구조
분류 | 유통채널별 비중(%) | |
용품 | - | 반려동물용품 전문점(78.7), 온라인 쇼핑(7.8), 대형마트·슈퍼마켓(5.6), 동물병원(5.3) |
식품 | 개 | 반려동물용품 전문점(47.9), 대형마트·슈퍼마켓(40.5), 동물병원(8.3), 온라인 쇼핑(2.9) |
고양이 | 반려동물용품 전문점(52.4), 대형마트·슈퍼마켓(33.1), 동물병원(10.7), 온라인 쇼핑(2.9) | |
기타 | 반려동물용품 전문점(93), 대형마트·슈퍼마켓(4.7), 온라인 쇼핑(2.3) | |
자료원: 유로모니터
□ 시사점
ㅇ 독신·만혼·저출산에 따라 '애완동물'에서 '반려동물'로 지위 격상
- 2015년 전체 가구 수가 2005년 대비 16% 증가한 반면, 같은 기간 1인 가구와 무자녀 부부 가구는 그 2배 이상인 39%로 급증하면서 반려동물 양육 가구가 늘어나는 추세
- 한국에서 애완동물이 반려동물로 격상했듯 대만에선 반려동물을 '털북숭이 아이(마오샤오하이, 毛小孩)'로 의인화하고 반려동물 양육자는 '털북숭이 아빠·엄마(마오빠·마오마, 毛爸·毛媽)'로 부르며 가족같은 느낌을 강조하는 분위기
ㅇ 명칭이 유사한 3대 박람회가 현지 시장동향을 파악하는데 도움됨.
- 펫 용품 박람회(台北國際寵物用品博覽會, Taipei Pet Fair), 펫 용품전(台北國際寵物用品展, Pets Show), 펫 생활용품전(台北寵物生活用品展)*
* 전시회별 홈페이지: (펫 용품 박람회) https://pet-fair.top-link.com.tw, (펫 용품전) www.aquapets-show.com.tw, (펫 생활용품전) http://pets.kje-event.com.tw
반려동물용품전, '털북숭이 엄마·아빠들'로 장사진
주: 4일 동안 17만여 명 참관
자료원: www.aquapets-show.com.tw
자료원: 재정부 관무서, 유로모니터, 대만 연쇄점·프랜차이즈협회, 행정원 농업위원회, 행정원 주계총처, 각 전시회 홈페이지, KOTRA타이베이 무역관 자료 종합
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